2020-11-11 주식 브리핑 (마감시황)

증시 포인트

① 국내 코로나19 신규확진자 100명, 사흘째 세자릿수

② 화이자, 독일 바이오엔테크와 공동개발해온 코로나19 백신 후보물질이 4만4000명을 대상으로 한 임상 3상에서 90% 이상의 예방률을 보였다고 공개

③ 코로나19 백신 기대감에 코로나19 여파로 약세 흐름을 나타내던 컨텍트 업종 ( 항공, 여행, 카지노, 면세정 등 ) 의 반등  

④ 화이자 백신 영하 70도에서 5일만 보관 가능 소식에 ‘콜트체인’ 관련주 강세 

⑤ 국고채 금리 상승으로 가치주 로테이션 기대감 촉발

⑥ 바이든 당선인 추가경기부양책 기대감 이후 유동성 조정을 위한 대출금리 인상 등 금리 인상에 대한 기조가 보이며 시장에서는 금융 · 은행주 강세

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국내증시는 혼조세로 마감했습니다. 코스피 지수는 8거래일 연속 상승하면서 연고점 갱신을 이어갔으며 이는 지난 2018년 5월 2일 이후 2년반 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 시장의 불확실성 해소와 코로나19 백신 기대감이 더해지면서 코로나19 종식에 대한 기대감이 증시에도 반영됐다고 볼 수 있습니다. 

또한 원화강세가 이어지면서 외국인의 순매수 유입도 굉장히 긍정적이며 이번 美 대선 결과와 백신 기대감으로 대대적인 자산 이동이 일어날 것으로 전망됩니다. 전반적으로 코로나19로 주춤했던 경기민감 업종으로 투심이 쏠리는 한편 위험자산 선호 심리도 강화될 것으로 보입니다. 

그동안 증시 상승을 이끌었던 친환경 에너지 관련주 및 언택트 관련업종들은 차익 실현 매물이 쏟아지며 약세를 보인 반면 코로나19로 타격을 받은 컨택트 업종들의 상승이 연일 이어지는 것이 돋보였습니다. 

이날 발표된 수출 지표가 호조를 보인 점도 긍정적으로 작용했습니다. 관세청에 따르면 11월 1~10일 수출액은 141억 달러로 전년대비 20.1% 증가 했으며 현재 추세를 지속할 경우 11월 수출 +6.6% 증가할 것으로 예측했습니다. 

시장 트랜드가 바뀌면서 자금이동이 빠르게 이루어지고 있으며 지금 시장의 포인트는 “ 경기회복 ”으로 가닥을 잡았습니다. 백신의 긍정적 임상결과로 경제활동 정상화 기대가 더욱 높아지면서 서비스업 대비 제조업 회복속도가 빠른 만큼, 포트폴리오를 구축할 때 국내 수출 제조업체 또한 지속적인 관심을 가지고 지켜볼 필요가 있겠습니다. 

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코스피(KOSPI)

◎ 종가 2,485.87 (+1.35%)
◎ 고가 2,488.04 (+1.44%)
◎ 저가 2,459.50 (+0.27%)
◎ 개인 -11,907억원
◎ 외국인 +8,377억원
◎ 기관 +4,019억원

6일연속 외국인 투자자들의 3조원에 육박하는 자금이 순 매수세로 들어오면서 8거래일 연속 증시의 상승을 이끌어준 시장이었습니다.

최근 강한 매수세를 보여주지 않던 외국인 투자자들의 자금이 코로나19 해소 가능성 및 미국 대선 리스크 해소등으로 인해 시장 악재가 해소될 조심이 보이자, 매수포지션으로 전환해주었다는것은 시장에 굉장히 긍정적인 결과를 보여주고 있으며,

2200P 후반까지 내려온 시장 지수 역시 금일까지 상승 마감하며 2500P를 목전에 두고 있습니다.

삼성전자로 대규모 외국인 매수세가 들어오면서 전기전자 업종에 상승을 이끌었고 , 6만원을 돌파해주면서 증시의 추가적인 상승까지 기대할 수 있을것으로 전망됩니다.

또한, 코로나19 확진자가 지속적으로 증가하는 추이를 보이면서 국내 언택트 업종의 강세가 이어졌으나 전일 화이자에서 코로나19 백신 출시에 대한 긍정적인 이슈가 나오면서 코로나19사태가 해소될것이라는 기대감으로 언택트관련업종들의 조정이 나와주었으며 

대규모 경기부양책등으로 정부에서 자금을 풀것이라는 기대감과 함께 내년 금리인상 가능성이 나오면서 금융업종들의 강세가 나오고 있습니다.

굵직한 악재들이었던, 코로나19 및 미국 대선등의 리스크가 해소되고 있는 만큼 시장은 상승세를 보여줄 가능성이 높고 포트폴리오 리밸런싱등 시장 방향성에 맞는 대응을 이어갈것을 권장드립니다

코스닥(KOSDAQ)

◎ 종가 839.90 (-0.11%)
◎ 고가 842.76 (+0.23%)
◎ 저가 829.53 (-1.34%)
◎ 개인 +976억원
◎ 외국인 -131억원
◎ 기관 –553억원 

지난 10월 13일 이후로 27일만에 시장 거래대금이 14조원을 재돌파하면서 코로나19 및 미 대선으로 인해 얼어붙었던 투자심리가 해소되었다고 볼 수 있고, 증시대기자금으로 있었던 약 50조원의 자금이 시장에 지속적으로 들어올 가능성이 높아지면서 수급이 활발하게 이동해주었습니다.

물론, 4일연속 이어진 기관투자자들의 매도세 및 외국인 투자자들의 연속적인 매도세와 시장 지수하락과 함께 코로나19 치료제 개발 가능성이 높아짐에 따라 진단키트 관련업종의 하락이 나왔지만, 제약·바이오 업종들은, 치료제 개발 기대감으로 인한 큰 상승을 보여주었습니다.

대표적으로 "셀트리온 그룹주" 들의 강한 상승과 함께 제약·바이오 업종들의 상한가가 나와주면서 지속적으로 백신 관련주들의 모멘텀이 이어질것으로 보이며 

장기적인 관점으로 재료가 남아있는 포트를 구성하시기를 권장드립니다.

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코스피(KOSPI) 외국인·기관 매매 상위 업종

외국인·기관 투자자 모두 삼성전자에 대량으로 순매수세가 들어가며 쌍끌이 매수세가 들어갔으며 , 

연이은 코로나19리스크로 인한 언택트 업종들은, 백신 개발이 머지않았다는 기대감으로 코로나19 사태 해결 가능성이 커짐에 따라 양측 투자자 모두 매도세가 나오면서 증시의 방향성을 보여주고 있습니다.

외국인·기관투자자들의 진단키트 관련 업종의 대량의 매도세가 나오면서 코로나19 백신 개발 기대감이 높아지고 있다는것을 알 수 있지만

셀트리온그룹주 및 제넥신 등 시총 상위 제약·바이오 업종의 매도세 역시 동일하게 나오며, 백신 관련 업종들의 장기적인 모멘텀은 한번 더 체크하면서 대응하시기 바랍니다.

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증시뉴스 & 주도주

 

▷ 문재인대통령 농업에 미래 달렸다는 각오로 '스마트팜' 확장 하겠다

▶ 스마트팜 
동양물산 | 그린플러스  | 농우바이오  | 인트로메딕 | LS | 유양디앤유

▷ 바이든 당선인 재정 확대 준비 소식에 국내 대출금리 인상기조...은행 · 금융주 상승

▶ 증권
KTB투자증권 (+8.35%)
유진투자증권 (+7.12%)

▶ 은행 
KB금융 (+5.70%)
JB금융지주 (+5.38%) 

 

▷ 화이자 백신 이슈로 컨택트업종 상승하고 언택트 업종 하락

▶ 항공운수 · 저가항공
티웨이항공 (+29.92%)
티웨이홀딩스 (+22.90%)
▶ 카지노
GLK (+7.46%)
코텍 (+7.11%)
▶ 여행
노랑풍선 (+13.67%)
모두투어 (+9.35%) 
▶ 면세점
JTC (+7.87)
글로벌텍스프리 (+3.22%)

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시간외단일가 상승종목

금일 화이자 미카엘 돌스턴 최고과학책임자(CSO)가 언론인터뷰를 통해 분말 형태 백신의 적용 대상으로 내년 코로나19 백신 언급 이슈 및 동사의 주사제(분말) 사업 시장 부각

#비씨월드제약 (+9.93%)
#영진약품 (+8.46%)
#삼진제약 (+7.61%)
#한국유니온제약 (+6.94%)
#동국제약 (+3.13%)

#넷게임즈 (+5.65%) 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 236.63억원(전년동기대비 +848.48%), 영업익 86.78억원(전년동기대비 흑자전환)

#명성티앤에스 (+5.51%) 장 마감 후 2차전지용 코팅장치 및 2차전지용 분리막 관련 특허 취득 공시

#예림당 (+4.55%) 화이자 코로나19 백신 개발 기대감 지속에 항공/LCC 관련 업종 매출 개선 모멘텀 지속 및 동사의 자회사 티웨이홀딩스 강세로 인한 시장 부각

#피플바이오 (+4.55%) 최근 연속적인 주가 하락 속, 유럽 CE 인증 기대감 및 중국 국가약품감독관리국(NMPA)과 시장 진출 논의로 인한 실적 개선 기대감

#이아이디 (+4.19%) 장 마감 후 에이치피에스 사모투자합자회사에 500억원 규모 출자 결정 공시

#유니온커뮤니티 (+3.67%) 장중 38.67억원(최근매출액 대비 9.43%) 규모 공급계약 공시

#디딤 (+3.42%) 익일 교촌F&B 신규 상장으로 인한, 국내 상장 프렌차이즈 기업 시장 부각

#HMM (+3.08%) 장 마감 후 Dry 컨테이너박스 43,000대, Reefer 컨테이너박스 1,200대 등 2,290.41억원(자기자본대비 14.39%) 규모 신규시설투자 결정 공시

시간외단일가 하락종목

금일 화이자 미카엘 돌스턴 최고과학책임자(CSO)가 언론인터뷰를 통해 분말 형태 백신의 적용 대상으로 내년 코로나19 백신 언급 으로 인한, 동사의 콜드체인 사업 하락 우려

#대한과학 (-8.31%)
#태경케미컬 (-4.09%)
#일신바이오 (-2.54%)
#GST (-2.19%)
#서린바이오 (-1.15%)

#GV (-9.53%) 장 마감 후 채권압류(약 70억 규모) 및 추심명령 

#릭스솔루션 (-3.65%) 장 마감 후 일정 변경에 따른 CB발행결정(제34,35회차) 정정공시