경제/주식 시황

2020년 12월 2일 주식 증시 브리핑 - 나스닥 · S&P500 이 사상 최고치를 기록

itaekwon class 2020. 12. 2.

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뉴욕 증시 마감

#다우산업 (+0.63%)
#나스닥종합 (+1.28%)
#S&P500 (+1.13%)
#WTI유 44.55 (-1.74%)

▷ 주요 산유국이 3개월간 감산 연장에 아직 동의하지 않으며 이틀 연속 하락
▷ 나스닥 · S&P500 사상 최고치 경신
▷ 美 바이든 당선인 "부양책 시작에 불과...더 많은 대책 내놓을 것"
▷ 美 11월 PMI (제조업 구매관리자지수) 57.5로 10월(59.3) 보다 소폭하락
▷ 美 재무장관 지명된 옐런 "포괄적인 경제회복 촉구 할 것" 부양 시사
▷ 美 파우치 소장 "내년 4~5월 미국인 대부분 접종 가능 할 것"
▷ 화이자 · 모더나 유럽당국에 나란히 긴급승인 신청...이달 29일 까지 결정
▷ 아스트라제네카 '소송전' 에 이어 백신 임상시험에 대한 의문 커져

증시 코멘트

12월 첫 개장일 부터 바이든 당선인 · 재닛 옐런 재무장관 지명인이 "추가 경기부양책" 을 시사 하며 나스닥 · S&P500 이 사상 최고치를 기록했습니다. 연말 확진자의 급증이 나오고 있으나 백신에 대한 기대감이 이를 상쇄 시켰으며 경합주 에서도 대부분 바이든 당선인이 승리할 것으로 예상 되며 내년 바이든 정부 출범에 대한 기대감 (허니문랠리)이 시장을 지배하는 모습 이였습니다.

업종 등락률

테크놀로지(반도체)

#애플 (+3.08%)
( 사이버먼데이 '애플' 매출 급증 )
* 블랙프라이데이 다음주에 온라인을 통해서만 진행 되는 행사로 전 세계인이 구매 가능 )
#마이크로소프트 (+1.00%)
#마이크론테크놀로지 (+4.67%)
( 실적 가이던스 상향 조정 )
#인텔 (+2.50%)
( 코로나 확산으로 PC · 노트북 판매량 역대 최다 수혜 )
#텍사스인스트루먼트 (+1.39%)
#시스코시스템즈 (+1.21%)
#AMD (-0.03%)
#램리서치 (+3.31%)
#앤비디아 (-1.06%)
#퀄컴 (+2.78%)
#자일링스 (+0.17%)
#테슬라 (+3.02%)
( CEO 엘런 머스크 "테슬라주가 폭락 경고 및 경쟁사와 합병 시사 )
#니콜라 (-14.89%)
( GM 지분투자 거부 하며 이틀 연속 -40% 대 급락 )
#니오 (-10.23%)

제약 · 바이오

#모더나 (-7.68%)
( 미국에서 성탄절 이후 바로 접종 가능성 · 영국 모더나 백신 추가 공급 계약 )
#노바백스 (-11.49%)
( 임상 3상 미국에서 임상 보류 )
#바이오젠 (+1.25%)
#길리어드사이언스 (+0.74%)
#존슨앤존슨 (+1.91%)
( 임상3상 국내 추진으로 계획을 밝히며 국내도입 가능성 )
#일라이릴리 (-1.21%)
#화이자 (+2.87%)
( 영국에서 성탄절 전 접종 가능성 )
#아스트라제네카 (+0.08%)
( 백신 부작용으로 7억대 소송전에 이어 임상결과에 대한 부정적인 시선으로 FDA 긴급승인은 사실상 불가능 )

증시 코멘트

화이자 · 모더나가 미국 · 유럽에 긴급사용승인을 신청하며 임상3상 중간 · 최종 발표를 마치고 많은 국가들과 계약을 이어가고 있습니다. 그외 존슨앤존슨은 내년1분기 아스트라제네카는 '실수' 에 의해 도출된 임상 결과 및 실험 후보군의 부족으로 긴급사용승인은 사실상 어려울 전망이며 노바백스는 미국에서 지속적으로 임상3상이 연기 · 보유 되며 내년 1분기 까지는 화이자 · 모더나 가 임상3상이 완료된 유일한 기업으로 백신을 전 세계에 공급할 가능성이 매우 큽니다. 하지만 정부는 백신 수입에 대해 신중론을 펼치고 있어 아직 존슨앤존슨 , 아스트라제네카는 백신 수입 재료가 남아 있는점 꾸준히 체크 하도록 하겠습니다.

빅테크 ( IT · SNS )

#구글 (+2.33%)
#페이스북 (+3.46%)
( 온라인 쇼핑 시장 공략 위해 1조원에 챗복 스타트업 '커스터머' 인수 )
#넷플릭스 (+2.83%)
( 정부 넷플릭스 법 10일 부터 시행 )
#아마존 (+1.64%)
#바이두 (+0.91%)
#줌비디오 (-15.06%)
( 백신 기대감에 급락 )

컨텍트 · 에너지

#보잉 (+1.09%)
#쉐브론 (+0.31%)
#월트디즈니 (+0.97%)
#아메리칸익스프레스 (+1.13%)
#퓨얼셀 (-11.27%)
#플러그파워 (-7.28%)

* 언택트 · 컨텍트 관련주들은 백신 이슈에 낙폭을 크게 키우는 패턴을 11월 이후 지속적으로 이어가고 있습니다. 전체적인 시장은 백신 이후 경제회복으로 집중되고 있으니 과열 된 종목의 포트폴리오 보다는 기술주 및 바이든 정부 출범이후 시장을 주도할 수 있는 업종으로 큰 비중은 조금씩 옮겨 가시는 것을 추천드립니다.

증시 코멘트

조 바이든 당선인과 재무장관으로 지명된 재닛 옐런 이 추가적인 부양책 시사 발언을 이어가며 시장에는 또 다시 유동성이 충분히 공급될 가능성이 높아지고 있습니다. 안전자산인 금 · 달러 · 채권 등의 투자 수익율이 하락하고 있으며 특히 금값은 7월 이후 30% 대비 하락하며 시장은 안전자산 -> 위험자산 으로 투자심리가 집중 되고 있습니다. 이에 가상화폐 ( 비트코인 ) 가격이 급등하며 지속적인 상승세를 이어갈 것이란 전망이 지배적으로 나오고 있습니다. 이는 2018년 비트코인 상승 랠리를 재현할 수 있으며 정부의 규제가 커질 수록 반발 심리가 적용될 수 있기에 2차 · 3차 랠리를 지속적으로 체크 하겠습니다.

▷ 관련종목 ( 가상화폐 거래소 )
#우리기술투자 #비덴트 #위지트 #에이티넘인베스트먼트 #비티원

장전시황

▷ 바이든 당선인 · 옐런 · 파월 "코로나로 인한 추가 경기 부양 지원" 발언으로 추가 경기부양 시사

▷ 므누신 · 팰로시 추가 경기 부양책 논의

▷ 한국 제조업 PMI 52.9 중국 제조업 PMI 54,9 기록하며 10년만의 최고 수준 기록

▷ 한국 수출 · 설비투자 호조로 3분기 GDP 2.1% 상승

▷ 화이자 · 모더나 유럽 의약당국에 긴급사용승인 신청

▷ 화이자
#우리바이오 #제일약품 #KPX생명과학

▷ 모더나
#엔투텍 #에이비프로바이오 #소마젠(Reg.S) #바른손 #대한뉴팜 #아이큐어

▷ 의약품 위탁생산(CMO)
#에스티팜 #켐온 #앤디포스

▷ 의료용 냉동고
#대한과학 #일신바이오 #투비소프트

▷ 콜드체인
#태경케미칼 #녹십자렙셀

금일 신규 상장 이슈

▷ 엔에프씨
화장품 제조 및 유통 사업으로 OEM/ODM 사업영위

기관 수요예측 경쟁률 979.94:1
일반인 공모청약 경쟁률 643.85:1

확정공모가 13,400원
공모가 기준 시가총액 1,229억

▷ 앱코
게이밍 키보드, 헤드셋, 마우스 등 해커 브랜드 보유하고 있으며 컴퓨터용 부품 제조 및 판매 사업 영위

기관 수요예측 경쟁률 1,141.02:1
일반인 공모청약 경쟁률 978.13:1

확정공모가 24,300원
공모가 기준 시가총액 2,355억

증시 브리핑

외국인들이 역대급 매도세가 나온 후 아직 확실한 방향성을 제시하지 못한 상황에서 정치 이슈가 굉장히 뜨거운 시장입니다.

또한 미국 바이든 정부가 사실상 출범을 시작하며 '허니문랠리' 에 대한 기대감 및 추가 유동성에 대한 기대감 또한 시장에서 매우 커져있는 상황에서 '오늘 증시' 가 10일 에 있을 선물 · 옵션 동기만기일 까지 방향성을 제시할 수 있는 매우 중요한 시장이 될 수 있습니다.

오늘 외국인들의 자금 추이 및 시장을 주도할 수 있는 업종에 대한 신용비율 · 투자자별 매수 주체 등을 집중 체크 하도록 하겠습니다.

추미애 윤석열 징계위 4일 강행

▷ 관련종목

#서연탑메탈
#덕성
#서연
#진도
#제일테크노스