희토류 관련주식 Top 3 전격해부!

새롭게 뜨고 있는 희토류 주식에 대한 관련된 내용들과 주식, 투자분석에 대해 알아보고 해당 관련 주식에 대해 어떠한 이슈들이 있는지 알아보도록 하겠습니다.

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희토류란 무엇일까?

가끔 주식시장을 볼 때 희토류 관련주라는 말을 많이 들어봤을 것입니다.

희토류는 15종의 란탄족 원소, 스칸듐, 그리고 이트륨을 포함한 17가지 금속을 의미합니다. 희토류는 전동 공구부터 스마트폰에 이르기까지의 방대한 가전제품과 광학, 방위 산업, 자동차, 의학을 포함한 많은 산업 분야에 사용되고 있습니다.

희토류는  희귀한 금속은 아니지만 여러가지 광물이 흩어져 존재하는 광물로 추출 및 분리가 어려운 물질입니다.  첨단산업 전 범위에서 사용되는 필수 불가결한 자원이나 최근 희토류 점유율이 가장 높은  중국에서  미국 반도체 수출 규제에 맞대응으로  "희토류 자석 수출 금지" 카드 검토하고 있다고 합니다. 우리나라에 들어오는 희토류의 90% 중국산으로  이러한 제한이 시작된다면  전기차, 배터리, 반도체 등  여러 산업에 영향을 미칠 것입니다.

물론  베트남을 통한 수입, 미국에서 71년만에 대규모 희토류 매장지 발견, 현대차의 탈희토류 개발 등 대안할 점을 찾고 있지만 아직까진 중국의 희토류 규제에 대한 명확한 대안이 있는 것 같지 않습니다.

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희토류 관련주

희토류 관련주로는 대장주로 유니온 머티리얼이 있고 그와 더불어 관련된 주식으로는 유니온머티리얼, 태경산업, 한일화학이 있습니다. 그럼 먼저 유니온머티리얼에 대해 알아보겠습니다.

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유니온머티리얼

종목 정보

1.파인세라믹 중 자기적 기능을 이용한 페라이트 마그네트, 절삭공구, 내열성을 이용한 전자레인지용 Magnetron Stem, 수도밸브용 Disc 등 부품소재사업을 영위하고 있습니다.

2. 종속회사인 유니온툴텍주식회사와 유니온툴텍공구(유)는 호환성공구의 제조와 판매, 유니온머티리얼베트남(유)은 페라이트 제조와 판매를 영위하고 있습니다.

3. 페라이트 부문의 주요 매출처는 Bosch, Brose, Valeo 등 세계유수의 전장업체들과 삼성, 엘지전자 등 가전업체로 구성됩니다.

 
 

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재무제표 분석

2022년 12월 기준 매출액 1,261억 원이고 영업이익은 8억 원으로 책정되었습니다. 2023년 9월 기준 매출액 307억 원이고 영업이익은 -9억 원을 기록해 전년대비 적자를 기록하고 있습니다. 올해 12월에는 어떤 흐름을 보여줄지 기대가 됩니다.

 

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차트 분석

올해 기준 매집량을 보니 현재가격대(3,250~2,835)  매집이 많이 되어 있습니다. 금일 기준 14%씩이나 올라서 찾아보니 중국의 요소통관규제 이슈로 올랐습니다. 종합적으로 장기보단 단기성 투자종목으로 중국과 미국사이에 트러블 이 있는 한 유심히 봐도 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다. 

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태경산업

종목 분석

1.연결회사는 총 7개의 사업부문으로 구성되어 있습니다. 그 내용은 석회제조판매, 탄산가스 제조판매, 전구생산판매, 비철금속사업부, 연료, 고속도로휴게소/주유소, 기타 사업 부문 이 있습니다.

2. 태경산업은 희토류를 대체하는 페라이트 관련주로  
페라이트의 필수 원료인 산화아연 분야에서 국내업체로 해외 시장 점유율 1위라는 기록과 함께 또 다른 필수 원료인 망간 사업도 하고 있습니다

3. 태경산업은 맥신의 소재인 금속 카바이드 사업을 영위 중인 것으로 알려져 있습니다. 맥신은 높은 전기전도성을 갖추고 여러 금속화합물과 조합할 수 있어 '꿈의 신소재'라 불리고 있습니다.

 

재무제표 분석

 2022년 12월 기준 매출액 7,334억원이고 영업이익은 549억 원으로 책정되었습니다. 2023년 9월 기준 매출액 1,666억 원이고 영업이익은 109억 원을 기록해  꾸준히 영업이익은 조금씩 늘어나고 있습니다.

 

차트 분석

 올해 기준 매집량을 보니 (8,314~7,990)  매집이 많이 되어 있습니다. 8월 "맥신"이슈로 크게 올랐던것을 확인할 수 있습니다. 또한 작년 주당 300원으로 배당을 주어 올해도 배당금이 동결된다면 꽤 괜찮은 배당주도 되지 않을까 싶습니다.
금일 기준 6700원으로 계산했을 때 약 4.4%의 배당률이 예상되네요.

 

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한일화학

종목분석

1.아연화는 중국이 세계 시장의 80% 이상을 장악하고 있는 희토류의 대체재로 부상하고 있는 페라이트와 연관이 있는 원자재입니다. 또 타이어 고무의 탄력성과 내마모성을 높이는 소재로 한일화학공업이 국내 1위 기업입니다.

2.1972년 3월 28일에 설립된 한일화학은 화학 제품의 생산과 판매에 전념하는 기업입니다. 다양한 산업 분야에서 화학 물질을 사용하는 수요가 계속해서 증가하고 있는 가운데, 한일화학은 안정적인 공급과 우수한 품질로 인해 시장에서 큰 인지도를 가지고 있습니다.

3. 한창산업과 일란성쌍둥이와 같은 회사다. 두 회사 간의 특별한 지분구조는 엮여있지 않지만 두 회사는 한창산업의 한정숙 이사와 관계가 있습니다. 왜냐하면 한정숙 이사가 한일화학(1972년)과 한창산업(1985년)을 차례대로 설립했기 때문입니다.

재무제표 분석

2022년 12월 기준 매출액 1,563억 원이고 영업이익은 49억 원으로 책정되었습니다. 2023년 9월 기준 매출액 280억 원이고 영업이익은 -28억 원을 기록해  영업이익이 내려가는 추세네요
아연화 제품 수출 및 내부 수요 부진과 상대적 원가상승에 따른 수익성 악화로 보입니다.

 

차트 분석

 올해 기준 매집량을 보니 (28,570~27,190)  매집이 많이 되어 있습니다. 8월 중국의 조치로 인해 크게 올랐으나 지금은 많이 떨어진 추세네요.
그래도 희토류 관련주중 평단가가 꽤 높은 주식이고 오래된 회사이니, 좀 더 지켜볼 필요가 있을것 같습니다.

 

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결론

지금까지 희토류 관련주에 대해 알아봤는데요.  희토류의 경우 수출, 수입에 민감할수 밖에 없어 등락폭이 심한 테마주라는 생각이 들었습니다. 단타성으로 접근도 좋지만 기업을 가치를 좀 더 살펴보고 투자하는 건 어떨까 싶습니다.